Crm kurulduktan sonra ilk yapılacak iş; Logo Crm entegrasyon seti tanımıdır. Bu kavramın manası ise Crm programımızı ERP programımız (Go 3, Tiger 3) ile entegre çalışır hale getirmektir. Logo Crm Entegrasyon seti tanımlanmazsa ERP programımız (Go 3, Tiger 3) ile Crm arasında bütünlük olmayacağı için tanımlı stoklara, cari hesaplara vb. ulaşamayız. Logo Crm güncel versiyonu olan 1.49.01 ile teklif oluşturduktan sonra, teklif kalemlerini parçalı irsaliye/sipariş olarak ERP programına aktarabiliyoruz. Logo Crm güncel versiyonunu indirmek için tıklayın. 
Logo Crm Entegrasyon Seti Nasıl Tanımlanır?
- Logo Crm entegrasyon seti tanımlamak için, Logo Crm e giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde tanımların altında entegrasyon setleri seçeneğine tıklanır.
- Gelen ekran içerisinde artı işaretine basılarak yeni Logo Crm entegrasyon seti tanımlamak için ilk adım atılmış olur.
- Logo Crm entegrasyon seti tanımlarken aslında dört sekme var ancak biz sadece genel bilgiler kısmını doğru bir şekilde doldurursak, Logo Crm entegrasyon seti tanımlama işlemini tamamlıyoruz.
- Genel bilgiler sekmesini beş başlık altında toplamak mümkün;
- Genel :
- Turuncu Renkli Bölge : Tanımladığımız Logo Crm entegrasyon seti adı buraya girilir.
- Yeşil Renkli Bölge : Entegrasyon setinin durumu buradan ayarlanır.
- Pembe Renkli Bölge : Logo Crm’i hangi ERP programına bağlayacağımızı seçeriz.
-
Crm Veritabanı Bilgisi :
- Crm veritabanı sunucusu : Logo Crm in veritabanının bulunduğu veritabanı sunucu adı yazılır.
- Crm veritabanı türü : Ön değer olarak Microsoft SQL Server gelir, kullandığımız tür bu ise bu kısımda değişiklik yapılmaz.
- Crm veritabanı bağlantı doğrulama türü : Burası SQL sunucu doğrulaması kullan olarak bırakılmalıdır.
- Crm veritabanı adı : Logo Crm in kullandığı veritabanının adı yazılır.
- Crm veritabanı kullanıcı adı : SQL server daki sa (system administrator) kullanıcı adı yazılır.
- Crm veritabanı şifresi : SQL sa kullanıcısının şifresi yazılır.
- Crm veritabanı bağlantı noktası : 1433 portu ön değer olarak gelir bu şekilde bırakılmalıdır.
-
ERP Veritabanı Bilgisi :
- ERP Veritabanı sunucusu : Logo ERP programımızın (Tiger 3, Go 3) veritabanının bulunduğu veritabanı sunucu adı yazılır.
- ERP Veritabanı türü : Ön değer olarak Microsoft SQL Server gelir, kullandığımız tür bu ise bu kısımda değişiklik yapılmaz.
- ERP Veritabanı doğrulama türü :Burası SQL sunucu doğrulaması kullan olarak bırakılmalıdır.
- ERP Veritabanı adı : ERP programının (Tiger 3, Go 3) kullandığı veritabanının adı yazılır.
- ERP Veritabanı kullanıcısı : SQL server daki sa (system administrator) kullanıcı adı yazılır.
- ERP Veritabanı şifresi : SQL sa kullanıcısının şifresi yazılır.
- ERP Veritabanı bağlantı noktası : 1433 portu ön değer olarak gelir bu şekilde bırakılmalıdır.
-
Kontrol :
- Logo Crm entegrasyon seti tanımlarken, kontrol alanına müdahale etmeye gerek yok ön değer olarak bilgiler geliyor. Gerekli durumlarda ihtiyaç dahilinde senkronizasyon açısından alt taraftaki kutucukları işaretlemek kullanıcı adına faydalı olabilir.
- ERP Uygulama Ayarları :
- ERP uygulama kullanıcısı : Logo ERP programımızdaki kullanıcı adımız buraya yazılır (yetkiye takılmamak adına tercihen logo kullanıcısı).
- ERP uygulama şifresi : Logo ERP programımızdaki kullanıcı parolamız yazılır.
- Firma Numarası : Aktif olarak çalıştığımız firma numarası yazılır.
- Teklif ERP Tarihi : Burada iki seçenek vardır; teklif tarihini kullan ve günün tarihini kullan. Hangisi uygunsa o seçilmelidir.
- Genel :
Logo Crm entegrasyon seti tanımladıktan sonra ekranda sağ alt kısımda entegrasyon setinin bağlı olduğunu göreceğiz. Logo Crm entegrasyon seti tanımlandığına göre artık Crm i kullanabiliriz, teklif oluşturabilir, bu teklifi ERP programına irsaliye/sipariş olarak aktarabiliriz. Logo Crm de teklif oluşturma ile alakalı detaylı bilgi için tıklayın.
Bir yanıt bırakın